תחום פעילות
ניוד קרנות וקופות גמל
לא כל קרן פנסיה או קופת גמל מציעה את אותם תנאים. הפרשים בדמי ניהול ובתשואה, גם אם נראים קטנים, יכולים להצטבר לסכום משמעותי על פני שנים.
אני בודק את הביצועים ותנאי הניהול של הקרנות הקיימות שלכם, ומבצע ניוד מסודר לגוף מתאים יותר רק כשיש לכך הצדקה מקצועית אמיתית — ולא כשגרה שבשגרה.
- השוואת דמי ניהול ותשואה מול השוק
- בדיקת מסלול השקעה מתאים לפני ניוד
- ליווי מלא בתהליך הניוד עצמו
- וידוא רצף כיסויים ביטוחיים בזמן המעבר